Finanční plánování

Při správě finančních aktiv zohledňujeme vaše dlouhodobé potřeby a na jejich základě budujeme individuální investiční portfolio. Podle odborných studií spočívá 92 % úspěchu ve správném rozložení investic. Správná alokace je proto pro nás prioritou. Zároveň neustále reagujeme na změny odehrávající se na kapitálových trzích a přizpůsobujeme váhu jednotlivých složek aktuálnímu dění.

Při tvorbě portfolia nezanedbáváme ani daňové aspekty.